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申万宏源募足率及新增项目数均创单周新高

2019-08-15 11:20:16来源:励志吧0次阅读

申万宏源:募足率及新增项目数均创单周新高 2019-04-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

公告项目皆募足,竞价折价率均值升至历史高位。上市公告日在上周的定增项目有8宗,皆足额募资(而今年以来的募足率仅75%),募资额合计74.23亿元,环比上升247.57%,其中竞价项目4宗,合计募资31.37亿元。受二级市场行情上涨的带动,上周上市公告的4宗竞价项目折价率均值26.51%,创2018年以来单周新高。其中按底价定价的利达光电、中际旭创发行前10个交易日股价分别上涨42.56%、17.28%,最终发行折价率分别为34.35%、27.21%;金种子酒按底价溢价0.71%定价,最终折价率为25.26%;中粮糖业折价率为19.23%。

本周即将有17宗定增项目首次解禁,合计解禁资金807亿元,较上周实际解禁资金上升122.22%,其中5宗项目浮动破发,破发数量占比29.41%。截至4月15日,本周即将首次解禁的7宗竞价项目浮动绝对收益均值为26.09%,相对申万一级行业的超额收益为33.98%。

倒挂家数占比首次低于10%,而平均倒挂幅度上升。上周发审委通过6宗(竞价4宗),环比增加3宗;证监会核准3宗(竞价1宗),环比持平。截至2019年4月15日,处于已过会和已获批的待发项目有128宗,环比持平。发行价/底价倒挂的项目12宗,倒挂家数占比为9.38%,首次低于10%,整体平均倒挂率环比上升5.47个百分点至26.49%。

上周天翔环境、中洲控股、万达电影、天药股份倒挂幅度均环比不同程度缩小。

新增项目数创年内单周新高:科元精化拟“借壳”仁智股份,一汽轿车置入一汽解放以解决同业竞争。本周新增18家公司的24宗定增项目,为今年以来单周新增项目数最多,且本周无定增项目终止实施,其中17宗为并购类定增(含配套融资),占比71%。其中,采掘行业的仁智股份拟通过重大资产置换、发行股份购买资产置入科元精化100%股权,由此科元精化将实现重组上市,完成与A股资本市场的对接。汽车行业的一汽轿车拟与一汽股份持有的一汽解放100%股权进行资产置换,本次交易将解决公司与控股股东之间同业竞争问题,实现中国一汽商用车业务在A股上市。公用事业行业的东方能源拟购买资本控股100%股权,预计募集资金147.50亿元,交易完成后控股股东国家电投的资产证券化率进一步提升,同时上市公司的业务范围将延伸至财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等多项金融业务。

上周3家公司修改预案,盛通股份调减募资额上限。上周有3家公司的3宗定增预案修改:

康拓红外(购买轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权)公告调整了本次交易的定价基准日,增发价由5.79元/股上调13.82%至6.59元/股,增发股份数由1.42亿股调减12.14%至1.25亿股,募资额保持不变。盛通股份(项目融资)调减了拟用于少儿综合素质学习与发展中心项目的募集资金额,由此定增募资总额上限由8.55亿元下调1.25%至8.44亿元。金浦钛业(配套融资)公告修改了价格调整机制,即公司董事会决定对发行价格进行调整的,调整后发行价下限由“调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%”,修改为“调价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%”,同时取消募集资金用于支付现金对价,改为全部用于“年产20万吨差别化涤纶工业纤维智能生产建设项目”。

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